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保力新:九州证券股份有限公司关于保力新能源

发表时间:2021-10-22

  新能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构,为本

  2021年度向特定对象发行股票募集说明书》、《九州证券股份有限公司关于保

  /参与了北鼎股份(300824)、联赢激光(688518)、中装建设(002822)、筑

  博设计等IPO项目;主办了深天地(000023)要约收购、深华发(000020)收

  购项目、天桥起重(002523)、乐通股份(002319)重大资产重组项目;生益科

  技(600183)非公开发行、沅江城投公司债等项目,具有丰富的投行项目经验。

  投行从业经验,先后主持/参与了北鼎股份(300824)、联赢激光(688518)等

  IPO项目、乐通股份(002319)重大资产重组、力天世纪(871265)新三板挂牌

  杨启航先生,管理学硕士,先后参与了北鼎股份(300824)、联赢激光(688518)

  西安办公地:陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 层

  深圳管理总部办公地:广东省深圳市南山区侨香路 4080 号侨城坊一期 5

  项前,需报投行质控部进行初步审核,初审通过后提请立项审核委员会进行审议,

  以保证项目的整体质量,从而有效降低项目风险。本项目的立项申请于2021年

  规定准备完毕并经部门负责人同意后,由项目组于2021年7月30日向投行质控

  况;同时,委派投行质控部工作人员于2021年8月2日至2021年8月5日到保

  控的意见》(证监会公告【2018】22号)的规定,九州证券就在投资银行类业

  公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对

  象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预

  案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的

  议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告

  的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2021年度向特

  于公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》《关于召开 2021 年

  2021年7月28日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了前

  调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年

  度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特

  向特定对象发行认购,拟认购金额不低于7,000万元(含本数)且不超过10,000

  或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、

  行了逐项核查。本保荐机构认为发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件,

  并报送深圳证券交易所审核,最终需由中国证监会予以注册,因此符合《证券法》

  准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。前款所称“定价基准日”,是指

  交易日公司股票交易均价的80%,高保清女士不参与本次向特定对象发行定价的

  价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%作为认购价格参与本次认购。

  十九条的规定:“向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。

  经核查,本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币25,000.00

  万元,在扣除相关发行费用后,用于补充流动资金的金额为7,500万元,不超过

  护板等,原材料占产品成本的比例较高。近期,主要原材料价格的上涨幅度较大,

  利润为-5,488.73万元,营业收入为8,535.21万元。若公司本年或后续年度经

  业实质的收入)低于1亿元,将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020

  年12月修订)》第10.3.1条第一项“最近一个会计年度经审计的净利润为负

  时,公司2019年度、2020年度财务会计报告披露的当年的经审计净利润均为负

  值,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第九章

  司2021年及未来依然存在扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负

  于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8,535.21万元、-5,505.07

  公司产能利用率相对偏低、期间费用相对较高影响,2021年上半年在收入较上

  年同期增长的情况下,净利润指标大幅下降。如果未来公司不能提高产能利用率,

  原材料价格上涨及产能利用率不足等因素影响,2020年及2021年1-6月综合毛

  利率分别为-20.06%和-12.17%,毛利率为负。如果公司无法及时完成生产工艺的

  报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为891,145.18万元、8,351.79万

  万元和1,405.04万元。若未来公司主要原材料的市场价格出现大幅波动,或公

  报告期内,公司经营活动净现金流分别为28,982.68万元、-61.56万元、

  -35,220.53万元和-3,389.36万元,公司重整完成后经营活动产生的现金流量净

  截至2021年6月30日,公司货币资金为2,394.38万元,货币资金余额较

  升级改造,金额为3,401.00万元。内蒙古保力新已取得出租方关于设备升级改

  形下,留购价款为100元;违约情形下,留购价款为租赁物购买价款的1%,即

  为128.83万元。截至目前发行人均按时支付租金,公司计划于租赁期届满后以

  截至本发行保荐书出具日,公司控股股东常德中兴持有公司60,000.00万股

  股份,占公司股本总额14.02%,持股比例相对较低,且累计质押的股票数量达

  公司实际控制人高保清于2020年12月承诺计划自2020年12月3日起6

  7,000 万元人民币且不超过 10,000 万元人民币。2021 年 5 月,高保清增加

  投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响,可能给投资者带来风险。此外,

  质权人的股票存在被质权人处置而导致其被动减持的情况,具体减持时间、数量、

  中国锂电两轮车市场规模的年复合增长率将加速到62%,到2022年锂电两轮车

  市场占有率将有望达到44%,锂电池在中国的普及率预计将进入快速提升阶段。

  证券对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、惠氏奶粉两次现异物 厂家坚称